Любой гражданин, который прошел процедуру подтверждения своей личности с использованием любого из доступных методов, имеет возможность подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги. Онлайн-сервисы не только предоставляют возможность отчитаться о доходах, но и позволяют подать заявление на возврат налога.
Обратите внимание! На портале Госуслуг прямое использование функционала для подачи налоговой отчетности по НДФЛ недоступно. Тем не менее, при наличии подтвержденной учетной записи в Госуслугах, физическое лицо имеет возможность представить декларации 3-НДФЛ через свой персональный кабинет налогоплательщика для более поздних периодов. Детальную информацию можно найти в статье «Как осуществить онлайн-заполнение 3-НДФЛ».
Как можно сдать декларацию 3-НДФЛ через интернет
Возможны различные варианты подачи налоговых отчетов в соответствии с Налоговым кодексом. Согласно статье 80 НК РФ, имеется несколько способов предоставления декларации:
Отправка отчета 3-НДФЛ через сеть Интернет — это наиболее удобный способ. Он позволяет не только сократить время на подачу отчета, но и следить в режиме реального времени за процессом камеральной проверки, оперативно предоставлять дополнительные документы по запросу, а также оплату налогов онлайн, проведение взаимозачетов с различными налогами и штрафами, а также подачу заявления на возврат налога.
Дополнительную информацию о процессе аудита налоговой отчетности по НДФЛ можно найти в этой статье.
На дворе XXI век, и теперь у нас есть возможность использовать Личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Для того чтобы воспользоваться этим удобным ресурсом, необходимо зарегистрироваться на Портале госуслуг и иметь аккаунт, который был подтвержден. Здесь вы сможете легко и быстро отчитаться по НДФЛ прямо в интернете.
В соответствии с общим правилом, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ через Личный кабинет на Портале госуслуг или любым другим доступным способом до 30 апреля следующего года после отчетного периода. Например, для отчетного года 2023 декларацию нужно подать до 30 апреля 2024.
Подробное руководство по оформлению декларации по налогу на доходы физических лиц при продаже жилой недвижимости можно найти на портале «КонсультантПлюс». В случае, если у вас отсутствует доступ к данной правовой системе, вы можете получить бесплатное пробное онлайн-подключение.
В зависимости от причины, по которой оформляется отчет, могут возникнуть разнообразные требования к срокам. Более подробную информацию об этом можно найти в статье «Какие сроки установлены для предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ».
Что такое сайт госуслуг и как им пользоваться
В конце 2009 года в рамках программы по автоматизации управленческих процессов на территории РФ и перехода на электронный документооборот был создан портал государственных услуг. Изначально на нем была доступна только справочная информация, однако уже скоро была добавлена возможность получить практически любую услугу, предоставляемую государственными органами, через интернет. Теперь люди могли записаться к врачу или подать документы на регистрацию индивидуального предпринимателя прямо на сайте.
Чтобы зарегистрироваться на сайте госуслуг, требуется ввести свои Ф. И. О., электронную почту или номер мобильного телефона. При нажатии на кнопку регистрации, пользователь будет перенаправлен на страницу, где можно будет создать пароль. После завершения этой простой процедуры, пользователю станут доступны услуги справочно-информационного характера на портале.
Для того чтобы воспользоваться более широким спектром услуг, необходимо пройти процедуру подтверждения своей личности. Для этого необходимо заполнить информацию о СНИЛСе и предоставить соответствующий документ удостоверяющий личность в своем профиле. После этого данные будут проверены государственными органами, и по завершении проверки вы получите уведомление на ваш e-mail. После успешной проверки вы сможете воспользоваться различными видами услуг, например, узнать информацию о задолженности по налогам.
Познакомьтесь с процедурой оформления электронной подписи для Госуслуг.
После успешного прохождения процедуры идентификации пользователь получит возможность пользоваться всеми услугами, предоставляемыми порталом. Таким образом, для того чтобы иметь возможность подать декларацию 3-НДФЛ через госуслуги, необходимо предоставить подтверждение своей личности. Для того чтобы выполнить данную процедуру, требуется выполнить одно из следующих действий:
Как отправить декларацию 3-НДФЛ с использованием сайта госуслуг
Вы имеете возможность подать декларацию 3-НДФЛ через Личный кабинет на портале Госуслуг, выбрав один из предложенных вариантов.
Подписывать декларацию с помощью усиленной неквалифицированной подписи, которую можно создать на веб-сайте, — таким образом, соответствуется требованиям статьи 5 пункта 3 закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ.
Используя любой из вариантов, вы можете прикрепить электронные копии всех нужных документов в виде сканов.
Процесс заполнения декларации в Интернете может быть выполнен двумя способами: либо создавая новый отчет, либо копируя данные из ранее представленных отчетов по 3-НДФЛ. Кроме того, имеется возможность сохранить черновик в любое время, чтобы продолжить заполнение позднее.
Для составления декларации 3-НДФЛ с использованием внешних ресурсов, портал государственных услуг рекомендует применять специальную программу «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно загрузить с веб-сайта налоговой службы. Однако, также дозволительно использование любых других программных средств, способных осуществлять экспорт данных в необходимом формате.
После прохождения процесса электронной подачи декларации в налоговой инспекции, вы получите уведомление о регистрации файла. Это сообщение будет подтверждением успешного предоставления декларации по форме 3-НДФЛ.
Информация о завершении проверки декларации будет отправлена в личный кабинет и на указанный в профиле адрес электронной почты. После завершения проверки, если декларация была подана с целью получения налогового вычета, вы также сможете подать заявление на возврат налога через сайт ЛКН.
Для получения дополнительной информации о процессе онлайн-заполнения декларации 3-НДФЛ, вам следует обратиться к специальной статье.
Итоги
Отправка декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) через личный кабинет налогоплательщика, который был авторизован через портал госуслуг, является одним из наиболее удобных способов представления отчетности. Однако, чтобы обеспечить возможность постоянного взаимодействия с налоговыми органами на расстоянии, необходимо пройти процедуру однократного подтверждения личности и создать электронную цифровую подпись, с помощью которой можно будет заверять декларации, письма, заявления и прочие документы, отправляемые налоговой инспекции со стороны налогоплательщика.
Как подать декларацию на налоговый вычет
Как подать декларацию на налоговый вычет
Существует несколько способов получить налоговые вычеты за покупку квартиры, оплату лечения или обучения. Они позволяют не только сэкономить деньги, но и вернуть часть уплаченных налогов на доходы физических лиц. Для этого необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Как это сделать? Выбор есть из трех вариантов.
Первое действие: посетим официальный портал Госуслуг
не посещали Африку, то вы пропускаете невероятный континент с его изобилием природы, культуры и истории. Вас ждут бескрайние саванны, величественные горы, разнообразные виды животных и удивительные растения. В каждой стране Африки есть свои уникальные особенности, которые стоит исследовать. Не упустите возможность окунуться в мир этого загадочного континента и открыть для себя его неизведанные просторы.не испытывали радости от захватывающей игры в прятки в полной темнотеЕсли вы не заполнили декларацию 3-НДФЛ, то вы не осознаете, насколько это причиняет боль. Когда у вас есть хотя бы какие-то дополнительные регулярные доходы, заполнение этой «мучительной» формы самостоятельно становится настоящим испытанием, и даже 48 страниц инструкции не помогут. Обратитесь за помощью к главному бухгалтеру.
Если в году, за который вы намереваетесь получить налоговый вычет, вы не получали никаких доходов, кроме своей официальной зарплаты, то заполнить декларацию для получения вычета можно довольно легко. Возможно даже отправить ее электронным путем через портал Госуслуги. Поэтому авторизуйтесь на портале и не говорите, что вас там нет — в настоящее время он посещается практически всеми россиянами.
После прохождения процедуры аутентификации, мы переходим на страницу, где можно подать налоговую декларацию для физических лиц (3-НДФЛ). Здесь мы имеем возможность составить декларацию онлайн и отправить ее в электронном формате. Однако, есть небольшой сюрприз! Чтобы отправить декларацию через портал, необходимо обладать усиленной и квалифицированной электронной подписью.
Да, именно электронная подпись с повышенной квалификацией, а не обычная. Если у вас нет такой, то лучше воспользуйтесь другими методами и не усложняйте ситуацию. Однако, перед этим обязательно заказывайте на Госуслугах справку 2-НДФЛ за нужный период, на который вы будете претендовать на вычет. Впоследствии она вам пригодится, а в данный момент просто оформите ее — справка моментально придет на указанный вами адрес электронной почты при регистрации.
Метод тот же: волшебствуем с Большим братом
Если у вас имеется усиленная электронная подпись, то необходимо выбрать срок, за который вы хотите получить вычет. Нажмите на кнопку «Заполнить новую декларацию», выберите отчетный год, на который предоставляете информацию. Помните, что из всех предыдущих лет вы можете выбрать только три последних для вычетов. То есть в 2020 году вы можете подать заявление на налоговые вычеты за 2017, 2018 и 2019 годы. И для каждого года подайте отдельную декларацию.
Здесь начинается волшебство, по которому, по-видимому, россияне и получили портал Госуслуги. Без нашего участия загружаются данные, необходимые для заполнения большей части декларации. Никаких таких вещей, как «введите номер паспорта, код подразделения, дату выдачи, номер СНИЛС» и других глупостей. Все это уже известно о вас.Большой брат — выражение, которое часто используется для обозначения ситуации, когда государство или другая авторитетная структура контролирует и наблюдает за своими гражданами. Это может включать в себя мониторинг коммуникаций, сбор личной информации и отслеживание действий людей в целях обеспечения безопасности или поддержания государственного контроля. Идея большого брата, хотя и вызывает опасения в отношении приватности и свободы личности, считается необходимой для предотвращения терроризма и других преступлений. Однако существуют опасения, что власть может злоупотреблять своими возможностями, и поэтому важно находить баланс между безопасностью и приватностью.Автоматизированное заполнение полей происходит на портале Госуслуги.
Впоследствии, однако, потребуется провести некоторые действия, особенно в отношении доходов и ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. В этом случае полезным будет использование справки 2-НДФЛ , которую вы предварительно заказали. После заполнения необходимых данных и загрузки соответствующих документов, подпишите декларацию с использованием усиленной электронной подписи и отправьте ее в налоговую службу. Сообщение о получении декларации будет доставлено в ваш личный кабинет, а также туда же поступит результат рассмотрения вашего заявления на вычет.
Вариант 2: коллектив «Декларация» исполняет песню специально для вас.
Если у вас нет возможности воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью или не получается отправить декларацию через Госуслуги, то вы можете самостоятельно заполнить 3-НДФЛ и затем распечатать ее, чтобы лично подать в налоговую инспекцию. Для этого можно записаться на прием по телефону или через портал Госуслуги. Такую возможность можно использовать в любое время в течение года, поскольку установленный законом срок подачи деклараций не распространяется на получение налоговых вычетов.
Отчет о доходах для налогового вычета 3-НДФЛ подается в налоговую инспекцию по месту проживания или, в случае необходимости декларирования дохода от продажи недвижимости или автомобиля, по месту регистрации проданного имущества.
Проверка, проводимая в офисе на основании заявления, может занять до 60 дней. По истечении данного срока вы будете получать уведомление о решении относительно вашей возможности получения вычета.
Для упрощения процесса заполнения сложной бумаги возможно загрузить официальное приложение «Декларация» с веб-сайта ФНС на компьютер с подключенным принтером. Важно не ошибиться и скачать программу именно для нужного года, по которому вы хотите подать вычет, так как в противном случае декларацию не примут. Принтер необходим для печати непосредственно из программы — файл сохраняется в специальном xml формате, поэтому без «Декларации» невозможно распечатать декларацию.
Чудо-
юдоЭто программное обеспечение предлагает возможность автоматического создания декларации по налогу на доходы физических лиц и, по заявлению разработчиков, даже корректировку неправильно введенных данных.
С самого начала потребуется ручной ввод полной информации.
Для ввода информации о уплаченных налогах и причинах для вычета (например, покупка недвижимости, договоры на обучение или лечение) и других суммах придется использовать мануальный ввод.
Этот софт позволит вам рассчитать вычет и оформить декларацию в удобной для налоговой форме.
Вариант 3: индивидуальный аккаунт предоставляется каждому владельцу
Уже приобрели обычную (не усиленную) электронную цифровую подпись? В таком случае нет необходимости распечатывать созданный в программе «Декларация» файл, а можно отправить его непосредственно в налоговую через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Или там же, в кабинете, можно сформировать декларацию заново.
После этого, требуется соединиться с файлами, которые содержат фотографии для подтверждения оснований документов для вычетов. Ввод пароля от ЭЦП сертификата и отправка заявления на вычеты, вместе с декларацией 3-НДФЛ в налоговую организацию, необходимы. После этого следует ожидать решение от ИФНС, что будет занимать примерно два месяца, возможно, немного меньше.
Этот метод является самым простым из всех возможных. Даже в «телефонной» версии кабинета интерфейс легко понятен. Информация о пользователе, его официальный доход и уплаченные налоги автоматически загружаются, подобно Госуслугам. Нужно всего лишь уточнить некоторые вопросы, связанные с основаниями для вычетов, и заранее решить, какие налоговые вычеты вам подходят.
Как получить налоговый вычет за обучение
Как получить налоговый вычет за обучение
Если вы оплачиваете образование — свое, своих детей или даже братьев и сестер, то есть возможность сэкономить с помощью социального налогового вычета. Необходимо оформить его не только за обучение в университете или колледже, но и за различные платные курсы, как онлайн, так и очные, за занятия в развивающих кружках, частных детских садах, школах иностранных языков или даже автошколе. Я расскажу вам, сколько денег можно получить возвратом и как это сделать.
Кто имеет право на получение вычета?
Один из главных требований для получения любого вида возмещения — это ваша официальная занятость, а также уплата НДФЛ вашим работодателем. Ведь государство возмещает налог только в том случае, если он был внесен в казну.
Людям, которые оплатили образование для себя, своих детей, братьев или сестер, даже если они являются родственниками только одного из родителей, предоставляется возможность получить социальный налоговый вычет. Возраст братьев, сестер и детей не должен превышать 23 года, а для опекаемых детей — 17 лет. Более того, все они должны посещать занятия очно.
Место получения знанийОбъем этого текста не стремится найти ограничение.Одно из заведений, предоставляющих возможность заниматься спортом, сосредоточиться на личном развитии ребенка или подготовиться к экзаменам, обязательно должно обладать соответствующей лицензией. В случае, если образовательные услуги предоставляются индивидуальным предпринимателем, лично занимающимся обучением, лицензия не требуется.
Возможно ли заработать большую сумму денежных средств?
По закону действует правило, согласно которому возвращается 13% от общей суммы расходов, однако государство устанавливает определенные ограничения на эту выплату. Например, одному человеку и его братьям или сестрам можно получить не более 15 600 ₽ (13% от 120 000 ₽), а на своих детей и детей, находящихся под опекой, можно получить не более 6 500 ₽ (это 13% от 50 000 ₽). Если семья имеет несколько детей, то максимальная сумма выплаты на каждого составляет 6500 ₽.
Есть возможность произвольно распределить расходы на обучение ребенка между родителями, однако нельзя получить общий возврат суммы, превышающей максимальную. Например, если затраты на обучение составляют 100 000 ₽, то нельзя сделать вычет в размере 50 000 ₽ на мать и 50 000 ₽ на отца, чтобы получить 13 000 ₽ вместо 6 500 ₽.
Также включены и другие формы социальных вычетов, включая лечение. Это означает, что если вы потратили 80 000 ₽ на обучение и 50 000 ₽ на лечение, вы сможете вернуть налог только с суммы 120 000 ₽, а не со всей суммы расходов.
для предоставления?
Для того чтобы иметь право на вычет, необходимо выполнить следующие условия:
- Если в контракте не указан номер лицензии, требуется предоставить дубликат.
- Необходимым документом для получения вычета являются уникальные копии квитанций и чеков, оформленные на лицо, которое является получателем этого вычета.
- Документ, содержащий информацию о полученных доходах в соответствии с формой 2-НДФЛ.
- Справка по присутственной форме обучения.
Способы получения налоговых вычетов
Вы имеете возможность оформить декларацию по форме 3-НДФЛ в течение трех лет после окончания обучения. То есть, если вам предстояло учиться в автошколе в 2019 году, вы сможете подать декларацию и вернуть сумму уплаченного налога в том же году в период с 2020 по 2022 год.
Заявление онлайн можно подать на официальном сайте государственных услуг или на портале налоговой службы. Необходимо иметь верифицированный аккаунт для этого.
Я предпочитаю использовать платформу nalog.ru. Интерфейс этого ресурса мне кажется более удобным. Однако, если вам придется воспользоваться порталом госуслуг, ваша процедура будет идентичной.
Шаг 1. Откройте доступ к персональному аккаунту
Чтобы воспользоваться услугами на сайте nalog.gov.ru, требуется активировать Личный кабинет для физических лиц.
Этап 2. Получите электронную цифровую подпись (ЭЦП)
Для отправки готовой декларации на проверку в налоговую инспекцию необходимо иметь электронную подпись. Если у вас уже есть ЭЦП, то этот этап можно пропустить. В случае отсутствия, самым быстрым способом ее получить является начать поиск на сайте, введя запрос «электронная подпись». Уже при вводе первого слова появится кнопка «Нужна электронная подпись».
Вам следует выбрать местоположение, в котором будет размещена ваша электронная подпись. Наиболее рекомендуемым вариантом является хранение в безопасной системе ФНС России. Введите новый пароль для своей подписи, подтвердите его и дождитесь выпуска сертификата электронной подписи.
Наиболее распространенное время, затрачиваемое на получение сертификата, составляет от 10 до 15 минут, однако в некоторых случаях это может занять до 24 часов. Важно отметить, что в течение этого времени нет необходимости оставаться на странице, можно спокойно выключить компьютер и вернуться к процессу позже.
Этап 3. Заполните бланк заявления.
Когда электронная подпись готова, вы можете приступить к составлению декларации. Перейдите на главную страницу и выберите раздел «Доходы и вычеты».
Нажмите на кнопку «Запросить налоговый вычет».
Если вам предоставляется вычет только за ваше образование, пришлите заявление, выбрав пункт «При оплате образования». Если вам необходимо подать несколько заявлений на вычеты, нажмите на голубую ссылку над списком «Подать декларацию 3-НДФЛ».
Выберите период отчетности, в рамках которого хотели бы внести изменения и повторно подать декларацию, если пункт «Я уже предоставил(а) декларацию» вам актуален.
Если отчетность за год уже сдана вашим работодателем, то можно просто проверить данные в разделе «Сведения о доходах». Однако, если вы подаете декларацию за предыдущий год в январе или феврале, то придется заполнять данный раздел вручную.
Необходимо указать информацию о затратах. В случае превышения суммы затрат, следует указывать сумму лимита. Общая сумма затрат на мое обучение и обучение моих братьев и сестер не должна превышать 120 000 ₽, а на обучение моего ребенка — 50 000 ₽. Максимальная сумма, которую можно получить за себя и братьев/сестер, составляет 15 600 ₽ (13% от 120 000 ₽), а за своих и подопечных детей — максимум 6 500 ₽ (это 13% от 50 000 ₽).
Нажмите на кнопку «Продолжить».
На последующем этапе программы потребуется указать информацию о том, куда перечислить предварительно рассчитанную сумму переплаты.
Однако в последние три года произошла сбой в системе, в результате которого приходится повторно вводить данные для возврата средств только после проведения аудита — через 3 месяца. Поэтому нет необходимости выполнять это действие.
На заключительном этапе вам необходимо приложить отсканированные или фотографии документов для подтверждения, ввести пароль от электронной подписи и подтвердить отправку декларации.
Этап 4. Подать заявку на перечисление финансовых средств.
Налоговая служба проведет проверку заполненной декларации в течение трех месяцев. При правильности данных, в личном кабинете на официальном сайте nalog.ru появится информация о сумме возможного возврата. Эта информация будет отображаться в верхней части страницы рядом с иконкой кошелька.
Просмотрите сумму и нажмите на нее. После появления нового окна выберите опцию «Управление средствами» и заполните необходимую информацию о вашей банковской карте или счете. Средства будут зачислены на ваш счет в течение одного месяца после отправки заявления на возврат.
Налоговый вычет через Госуслуги
Налоговый вычет через Госуслуги
В определенных ситуациях граждане России имеют возможность получить налоговое возмещение, позволяющее вернуть уплаченный сумму НДФЛ, составляющую 13% от заработанной суммы, в соответствии с действующим законодательством. Реализацией этой процедуры занимается ФНС, основываясь на предоставленных пакете документов и справке 3-НДФЛ. Приобрести последнюю возможно через портал Госуслуги.
Диплом об окончании Международного Восточно-Европейского Университета по специальности «Банковское дело» получен с отличием. Также имеется высшее образование в Российском экономическом институте имени Г.В. Плеханова по направлению «Финансы и кредит». За последние десять лет работала во многих известных российских банках, таких как Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Хоум Кредит Банк, Дельта Кредит, АТБ, Связной (не существует уже). В данный момент являюсь аналитиком и экспертом по банковской деятельности и финансовой стабильности в сервисе Бробанк. Для связи можно воспользоваться адресом электронной почты rusanova@brobank.ru.
Изучим, как можно оформить налоговый вычет через Госуслуги с помощью пошагового алгоритма действий, собрав необходимые документы и учитывая основные условия, которые позволяют получить возмещение НДФЛ. Хотя полностью удаленный способ оформления недоступен, некоторые этапы процедуры можно выполнить через государственный портал. Вся подробная информация доступна на веб-сайте Бробанк.ру.
За что дается налоговый вычет
При наличии определенных затрат, у граждан есть возможность получить налоговый вычет. Это означает, что сначала они понесут расходы, а затем подадут заявление в ФНС для получения налогового вычета.
В налоговой сфере существуют два главных видов вычетов.
Часто граждане, приобретающие недвижимость, оперирующие платным лечением или обучением, стремятся получить обычный налоговый вычет через Госуслуги. Тем не менее, существуют и другие разновидности вычетов, которые оформляются менее часто. К ним относятся инвестиционный, профессиональный и стандартный вычеты.
Налоговый вычет, доступный всем родителям, основан на наличии детей. В случае, если доход родителя составляет менее 350 000 рублей в год, имеется возможность оформить вычет через работодателя. Каждый месяц из облагаемой налогами суммы будет вычитаться 1400 рублей за первого ребенка и 3000 рублей за каждого последующего ребенка.
Кто может получить налоговый вычет
Прежде чем применить налоговый вычет через Госуслуги или другим способом, необходимо удостовериться, что вы имеете право на данную льготу. Право на вычет принадлежит только гражданам РФ, являющимся постоянными жителями и получающим официальный доход. Работодатель удерживает НДФЛ с заработной платы каждого работника каждый месяц, и его можно вернуть, оформив соответствующий вычет.
Государство предоставляет возможность работнику вернуть ранее уплаченный налог НДФЛ в виде налогового вычета. Однако, сумма этого вычета имеет ограничения, установленные государством. Например, при покупке жилья в ипотеку максимальная сумма налогового вычета составляет 390 000 рублей.
Как получить налоговый вычет через Госуслуги
Давайте рассмотрим наиболее распространенный среди граждан России вид вычета — вычет при приобретении недвижимости. Закон устанавливает, что при покупке или строительстве жилого помещения можно вернуть стандартную сумму в размере до 260 000 рублей, а в случае ипотечного кредита — до 390 000 рублей.
Если речь идет о простой сделке по приобретению жилья, то максимальная сумма, которая учитывается для получения вычета, составляет 2 000 000 рублей. Другими словами, можно получить 13% от этой суммы, что равняется 260 000 рублей. Если на покупку квартиры было потрачено 1 000 000 рублей, то соответственно можно получить максимальную сумму вычета в размере 13%, то есть 130 000 рублей. В случае, если стоимость жилья превышает 2 000 000 рублей, гражданин все равно получит максимальную сумму вычета в размере 260 тысяч рублей.
В случае, если речь касается ипотечного кредита, возможно получение налогового вычета суммы до 3 000 000 рублей, включающей как стоимость недвижимости, так и начисленные проценты по кредиту, предоставленные банком.
В списке документов, которые необходимы для получения налогового вычета по имуществу, присутствует справка 3-НДФЛ. Она может быть заказана на государственном портале. Важно отметить, что сам налоговый вычет не оформляется через Госуслуги.
Как оформить заявку на получение справки 3-НДФЛ через портал Госуслуги?
Для получения услуги по подаче налоговых деклараций физических лиц 3-НДФЛ необходимо авторизоваться на официальном государственном портале с помощью своих учетных данных. После успешной авторизации следует воспользоваться функцией поиска для нахождения страницы, связанной с данной услугой. Найдя нужную страницу, следует нажать на кнопку «Получить услугу», чтобы приступить к ее оформлению и выполнению.
Для получения 3-НДФЛ справки требуется воспользоваться специальным инструментом от ФНС под названием «Декларация». Чтобы открыть страницу с разъяснениями, необходимо пройти по данной гиперссылке.
Установка программы «Декларация» на своё устройство является стандартной и абсолютно бесплатной, после чего портал Госуслуги автоматически перенаправляет пользователя на официальный сайт ФНС.
Когда загружаете программу и открываете ее, вы можете приступить к заполнению декларации. Сначала необходимо указать свои личные данные, затем перейти к информации о доходах и так далее.
Эта программа создает документацию, основываясь на имеющихся данных. Сгенерированную справку можно распечатать и приложить к остальным документам, чтобы передать их в ФНС.
Возможности получить налоговый вычет через Госуслуги для квартиры, лечения или оплаты образования отсутствуют. Однако, имеется возможность заказать справку 3-НДФЛ, которая необходима при оформлении имущественного вычета.
Как действовать дальше
Необходимо связаться напрямую с налоговой службой, чтобы подать заявление на налоговый вычет на Госуслугах. Перед обращением следует собрать полный комплект документов, учитывая различия в требованиях для разных видов вычетов.
Обычно гражданин представляет заявление на следующий календарный год после приобретения квартиры, оплаты лечения или обучения. Впрочем, возможно подать декларацию и за три предшествующих года. Возьмем, к примеру, 2021 год — в нем можно будет подать за 2018, 2019 и 2020 годы.
Гражданин самостоятельно определяет сумму налогового вычета, которую необходимо отложить, и указывает ее в своем заявлении. Расчетные сотрудники не занимаются этим, однако при проверке предоставленных документов данная сумма будет обязательно проверена.
После доставки необходимых документов, вы можете лично посетить Федеральную налоговую службу, которая находится по месту вашего проживания. Чтобы избежать лишних ожиданий, рекомендуется предварительно записаться на прием через официальный веб-сайт налоговой службы.
Обратите внимание, что возможно получать вычет несколько раз. Например, если вы приобрели квартиру за 1 800 000 рублей, то вам полагается вычет в размере 234 000 рублей. Однако, если в предыдущем году вы уплатили 100 000 рублей в качестве НДФЛ, оставшиеся 134 000 рублей переносятся на будущие периоды.
После представления необходимых документов, налоговая служба осуществляет проверку. Если все данные верны, то налоговый вычет предоставляется и зачисляется на счет заявителя. Продолжительность ожидания результата составляет до четырех месяцев (в течение трех месяцев предоставляется отчет о проведенной проверке, а еще один месяц ФНС требуется для передачи средств).
Частые вопросы
На государственном портале отсутствует такая возможность предоставления услуги. Гражданские заявления в комплекте с необходимыми документами принимаются только в отделениях ФНС при посещении лично.
Граждане не ограничены в праве обратиться в ФНС, даже после совершения следующей покупки недвижимости или после потраченных денег на образование или лечение.
При обычной сделке данная комиссия составляет 13% от стоимости товара, но не превышает 260 000 рублей. Например, если вам полагается 200 000, а в декларации по налогу на доходы физических лиц указана сумма внесенных налогов в размере 120 000 за год, оставшиеся 80 000 вы сможете получить в следующем финансовом году.
Спустя год прошедшего периода, в общем и целом, у человека есть возможность воспользоваться вычетом в течение трех лет после года, когда возник повод для его получения. Если сумма вычета значительна, можно обратиться за ней не в следующем году, а во второй или третий, чтобы получить всю сумму в одно время.
Подача заявлений от граждан в ФНС осуществляется только при личном присутствии, вариант дистанционной подачи не предусмотрен. Также нельзя подать заявление через личный кабинет налоговой службы.
Источники:
Россиянам упростили получение налогового вычета: как будет работать схема
Россиянам упростили получение налогового вычета: как будет работать схема
Теперь в России стало проще получить налоговый вычет по НДФЛ при покупке квартиры, дома или земельного участка. Для этого достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и система автоматически сформирует его.
С 21-го мая 2021 года в Российской Федерации будет введен новый, упрощенный способ получения налогового вычета. Этот порядок будет распространяться на расходы, связанные с приобретением квартиры, дома, земельного участка, а также на индивидуальные инвестиционные счета. Законодательство провело ряд изменений, которые затрагивают как вычеты по расходам на покупку недвижимости, так и по выплате процентов по ипотеке. Новый упрощенный порядок также будет относиться к покупке или строительству дачи. Давайте рассмотрим, каким образом этот порядок будет функционировать.
Упрощенный порядок оформления налогового вычета
Ранее, для получения налогового вычета, требовалось заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и предоставить соответствующие документы подтверждающие право на этот вычет. Теперь же, чтобы получить вычет, заявителю достаточно подать заявление через свой личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Не требуется никаких подтверждений права на имущественный вычет и сканирования и загрузки большого количества документов в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Вам нужно просто заполнить заявление, указать банковские реквизиты для перевода средств, и оно будет автоматически сформировано. Если у вас есть личный кабинет на сайте ФНС, вы сможете получить такие вычеты в два раза быстрее, без необходимости подачи декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета документов, подтверждающих право на вычет. Автоматизированная система ФНС обработает информацию, получая необходимые данные из различных источников, включая банки, выдавшие кредиты или осуществившие денежные переводы. Налоговые органы получат требуемую информацию от участников информационного взаимодействия, таких как банки, которые смогут подключиться к сервису с 21 мая 2021 года. Список банков-участников будет обновляться в специальном разделе на сайте ФНС. Если у вас возникли вопросы о возможности получить налоговый вычет в упрощенном порядке, вы можете обратиться в банк, с которым заключен договор ипотеки.
Запрос на применение упрощенной схемы для получения налогового вычета
Сроки оформления имущественного вычета
Упрощенная камеральная проверка, помимо значительного сокращения перечня необходимых документов, позволит получить налоговый вычет гораздо быстрее. В настоящее время только сама проверка предоставленных документов в ФНС занимает до трех месяцев, а затем еще 30 дней уходит на перевод средств на счет. Согласно новым правилам, камеральная проверка займет всего 30 дней после подачи заявления на налоговый вычет, а деньги будут перечислены на счет в течение 15 дней после завершения проверки. Однако, если у налоговых органов возникнут подозрения о нарушении налогового законодательства и сборах, срок проведения камеральной проверки может быть продлен до трех месяцев.
Жанна Колесникова, руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»:
Я считаю, что такое изменение будет огромной помощью для налогоплательщиков, поскольку теперь им будет достаточно просто подготовить электронное заявление и не заморачиваться с заполнением налоговой декларации. Чаще всего, именно из-за ошибок при заполнении декларации большинство налогоплательщиков сталкиваются с отказом в получении вычета. Кроме того, больше не придется тратить время на сбор и сканирование подтверждающих документов.
Что еще нового в упрощенном порядке
В случае наличия у налогоплательщика задолженности, которая подлежит взысканию, возврат излишне уплаченного налога в связи с предоставлением налогового вычета в упрощенном порядке будет осуществляться только после учета этой суммы для погашения недоимки (задолженности). Кроме того, предполагается начисление процентов в случае нарушения сроков возврата излишне уплаченного налога после принятия решения о предоставлении налогового вычета, начиная с 20-го дня. Также, владельцы садовых участков могут воспользоваться налоговым вычетом, если дом на этой земле был оформлен в их собственность в 2019 году или позднее, в соответствии с новыми разъяснениями, опубликованными Минфином.
Сколько можно вернуть из бюджета
Люди в России, которые получают официальный доход и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ), могут получить обратно 13% стоимости своей квартиры. Однако есть ограничение, установленное государством — максимальная сумма, которую гражданин может получить в виде вычета, составляет 2 миллиона рублей. Следовательно, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 260 тысяч рублей. Если стоимость квартиры ниже установленного лимита, то этот вычет можно использовать при покупке другой квартиры. Также есть возможность получить возврат налогов из бюджета, если квартира была приобретена в ипотеку. Граждане России могут получить 13% из бюджета от уплаченных процентов по жилищному кредиту. При этом есть более высокий лимит вычета — 3 миллиона рублей. Следовательно, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 390 тысяч рублей. Это право можно использовать только один раз. В итоге, эти два вычета в совокупности составляют серьезную сумму — 650 тысяч рублей. Если недвижимость была приобретена в браке и является совместной собственностью, то оба супруга имеют право на вычет. Следовательно, семья может получить обратно до 1,3 миллиона рублей налогов.
Инструкция по оформлению имущественного вычета
Введение нового упрощенного порядка не отменяет возможность воспользоваться имущественным вычетом по старым правилам. Данная возможность также доступна для физических лиц, которым необходимо подтвердить расходы, проводимые вне рамок банковского кредитования, или в случае, если финансовая организация не заключила договор об информационном взаимодействии с ФНС. Рассмотрим правила, которые действуют до вступления нового упрощенного порядка. Для оформления имущественного вычета необходимо зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Также возможен вход через аккаунт на сайте госуслуг, если он уже у вас есть. После завершения регистрации в личном кабинете следует получить электронную цифровую подпись, а затем можно приступать к оформлению заявления на имущественный вычет по покупке недвижимости.
Для представления декларации и получения вычета на имущество необходимо определиться с территориальным налоговым органом и выбрать соответствующий год.
На следующем этапе мы заполняем налоговую декларацию на сайте, используя форму 3-НДФЛ. Эта декларация автоматически загружается с необходимыми данными из справки по форме 2-НДФЛ. В случае отсутствия информации о уплаченных налогах за прошлые годы на сайте ФНС, необходимо получить справку в бухгалтерии места работы.
Мы определяем объект недвижимости, по которому требуется получить имущественный вычет, и указываем сумму, потраченную на приобретение этого имущества.
После успешной загрузки и передачи всех соответствующих документов, следует составить заявление о возврате уже уплаченных налогов, указав номер банковского счета, на который должны быть перечислены средства. Далее следует ожидать рассмотрения данного заявления налоговым учреждением.
Изучите подробные материалы, предоставленные журналом «РБК-Недвижимость», о возможности получения налогового вычета при приобретении жилой недвижимости, чтобы получить более полную и исчерпывающую информацию.